大盘:复工和刺激方案依然是支撑大盘的driver.在没有黑天鹅的情况下,我预计到五月中之前大盘依然上涨.如果日本央行的无限宽松和欧洲刺激宣布的话,会短期刺激大盘,但没有的话对大盘压力也不会很大.
宏观:因为全球性宽松的通胀预期,我依然推荐黄金,今年能上2000
Sector:看来涨的顺序依然根据复工先后顺序是tech->industrials->consumer
Tech:对于疫情概念股,依然要看疫情后用户增长是否有可持续性,是否能留存.ZM的似乎跟webex/bluejeans并不是一个市场,它的用户很多都是个人以及小企业.所以这类似于开发了一个新的高速增长的市场.另外,相对于许多其他高价没有盈利的云服务公司来比,他们的盈利状况还算不错,利润率也很高,比较相对价值比较高.受益于月底zoom进入NDX,我觉得ZM上200很有可能.
Industrial的炼油股这周微涨.basic material里的fcx今天大涨
Consumer:我觉得复工前这个板块还早.但有外卖的restaurant和food beverage也许会提前涨
宏观:因为全球性宽松的通胀预期,我依然推荐黄金,今年能上2000
Sector:看来涨的顺序依然根据复工先后顺序是tech->industrials->consumer
Tech:对于疫情概念股,依然要看疫情后用户增长是否有可持续性,是否能留存.ZM的似乎跟webex/bluejeans并不是一个市场,它的用户很多都是个人以及小企业.所以这类似于开发了一个新的高速增长的市场.另外,相对于许多其他高价没有盈利的云服务公司来比,他们的盈利状况还算不错,利润率也很高,比较相对价值比较高.受益于月底zoom进入NDX,我觉得ZM上200很有可能.
Industrial的炼油股这周微涨.basic material里的fcx今天大涨
Consumer:我觉得复工前这个板块还早.但有外卖的restaurant和food beverage也许会提前涨